A Caeli, una isla que está en mitad de la nada, llega un día en barca un ser mitad humano mitad ángel, cuya principal característica consiste en que le falta un ala. Su nombre es Manzur y lo que porta en la espalda no es un ala, sino un arpa, instrumento que toca con gran soltura. El motivo de su llegada es que lleva mucho tiempo buscando a una muchacha de la que está profundamente enamorado, aunque ni siquiera conoce su nombre. En torno a Manzur y sus razones para haber desembarcado en Caeli surgen todo tipo de conjeturas; él, por su parte, paga su estancia impartiendo clases de arpa. La convivencia se va desarrollando con toda naturalidad, hasta que el supuesto ángel decide que debe partir porque no ha encontrado a su amada en la isla. Pero los habitantes de Caeli no estarán tan de acuerdo.