A Caeli, una illa que està a la meitat del no-res, arriba un dia amb barca un ser meitat humà meitat àngel, que la seva principal característica consisteix que li falta un ala. El seu nom és Manzur i el que porta en l'esquena no és un ala, sinó un arpa, instrument que toca amb gran soltesa. El motiu de la seva arribada és que porta molt temps buscant a una noia de la qual està profundament enamorat, encara que ni tan sols coneix el seu nom. Entorn de Manzur i les seves raons per haver desembarcat en Caeli sorgeixen tot tipus de conjectures; ell, per la seva banda, paga la seva estada impartint classes d'arpa. La convivència es va desenvolupant amb tota naturalitat, fins que el suposat àngel decideix que ha de partir perquè no ha trobat a la seva estimada a la illa. Però els habitants de Caeli no estaran tan d'acord.