Nacho es una ardilla que se divierte volando por el bosque sobre la espalda de los padres de su mejor amigo, el águila Luca. Cuando llega el otoño, Luca, su familia y las otras aves del bosque deben partir hacia el sur para escapar del frío invierno, y así, sin más, Nacho se queda sin su compañero de aventuras y con un montón de emociones desconocidas en la panza. En sus paseos por el bosque, se encuentra con otros animales que lo ayudan a ponerle nombre a lo que siente mientras espera ansioso la llegada de la primavera y con ella, el regreso de Luca.