Après son échec à prouver à l'empereur son innocence, Sanya n'a d'autre choix que de continuer la guerre. Les troupes d'Eroll semblent de plus en plus farouches et elle n'a toujours aucune piste sur le Quilyo. Mais alors que le royaume est déjà suffisamment vulnérable, un nouvel acteur entre en jeu. Kalim, le roi Félon de Teyrn, connu pour sa fourberie, souhaite une alliance avec Eredhel, une alliance lourde de conséquences. Sa venue apportant son lot de troubles, Connor n'a de cesse de découvrir les véritables motifs et son rôle dans l'avenir du royaume...