A travers trois personnages, l'empereur Héraclius, Dagobert 1er et le calife Omar, revivez l'an 639 de l'ère chrétienne : personne n'aurait pu prévoir la fulgurante expansion de l'Islam, qui allait ensuite créer une civilisation originale sur les bords de la vieille mer romaine. Ces personnages, souvent stylisés ou mythifiés par l'historiographie ou la légende, revivent ici tels qu'ils furent : des hommes de chair et de sang, en proie à des rêves, à des ambitions, à des passions, à des doutes, à des peurs, jetés dans des événements dont ils peinent souvent à comprendre les enjeux.