Questa è la storia della morte di Baldisso alla ricerca della sua identità. Ma è anche la storia di Umbrasia, delle sue sconfitte, dei suoi ricordi e di come la vicinanza di Baldisso l'abbia cambiata. Su un pianeta della costellazione del Cigno sono stati trovati 12 corpi di umani non appartenenti alla colonia. Chi sono? Come sono morti? Per rispondere a queste domande il Centro Missioni Interstellari manda su Deneb Umbrasia e Baldisso. Muovendosi all'interno di diverse dimensioni, fra personaggi strani, animali del passato e società intergalattiche, Umbrasia troverà la soluzione, ma perderà Baldisso.