Als sich die blutjunge Studentin Kitty in Hamburg in den iranischen Architekturstudenten Hamid verliebt, stößt sie fassungslos vor allem in ihrer eigenen Familie, aber auch in ihrem Freundeskreis auf hanseatischen Standesdünkel und erschreckenden Fremdenhass. Trotz aller Widerstände und Anfeindun-gen bleiben sie zusammen und kämpfen um ihre Liebe. Nachdem Hamid sein Studium in Deutschland erfolg-reich abgeschlossen und in seinem Heimatland eine verantwortungsvolle Aufgabe übernommen hat, begin-nen beide nach den schweren Jahren in Hamburg im fernen Iran mit großen Erwartungen ein neues Leben. Kitty ist auch schnell vom Zauber von Schiraz, die-ser märchenhaften »Stadt der Rosen und Dichter« im südlichen Iran eingenommen. Aber nun muss plötzlich auch die lebensfrohe Kitty Ablehnung und Fremden-feindlichkeit erleben, denn Hamids Familie begegnet ihr als Deutschen voller Misstrauen und Intrigen mit dem Ziel, dass sie das Land wieder allein verlassen soll. Aber Kitty bleibt, stellt sich allen Schwierigkeiten und kämpft für ihre Liebe, obwohl ihre Situation oft aus-sichtslos erscheint.