Un carro s'aproxima a Rainwater, el petit poble on viuenel Victor i la seva tortuga Oswald. Hi viatja Walter Switzwit, venedor ambulant i inventor de tresartefactes, segons ell, revolucionaris. Però ningú no tétemps per a invencions. Switzwit abandona el poble, peròpromet venjança. L'endemà tot el poble es despertaterriblement malalt. Només el Victor i l'Oswald podenparar els peus a Walter Switzwit, i salvar casa seva.