Arus y sus amigos, ahora acompañados por Poron, un bufón aparentemente inútil, están en el mar para llegar a la ciudad de Aliana para continuar su aventura ... pero en el camino son atacados por una enorme criatura sin forma que una vez fue rey de los mares, ahora poseídos por el dios del Terror ... la situación parece desesperada, ¡pero reciben la ayuda inesperada de la antigua compañera del rey de los mares que desea ayudar a su amado a recuperar su conciencia!