Un misterioso straniero ha ferito gravemente Pelles, il re di Listenoise. E se tanta sventura non bastasse, una nebbia soprannatu rale, che porta irrimediabilmente fuori strada chiunque osi entrarvi, avanza inesorabile verso la capitale del regno. Sir Balin, un nobile cavaliere della Tavola Rotonda, viene coinvolto nelle indagini su questi misteriosi eventi. Le sue indagini lo mettono sulle tracce di un cavaliere, capace, per quanto possa sembrare impossibile, di diventare invisibile. Ma le meraviglie non finiscono qui.. . né i pericoli.