Lili es una niña que se enfrenta a una situación extraña a la par que divertida: su padre empieza a sufrir una transformación física que lo convierte, poco a poco, en un burro. Este cambio se debe al «síndrome de Circe», un trastorno que se produce por un alto nivel de estrés. Lili, junto a su madre, tratará de buscar una solución para devolverle la humanidad a su padre y evitar que se convierta en un burro por completo.