A finales del siglo XVI, el conquistador español Manuel de Maliaño emprende una expedición en busca de las islas del rey Salomón, una aventura quimérica que despierta la sonrisa de los limeños que asisten a los preparativos en la capital peruana. Sin embargo, cuando en 1598 regresa la nao Capitana, la Inquisición de Lima corta de raíz cualquier atisbo de sonrisa al interesarse por las historias que circulan sobre la expedición: según algunos testigos, don Manuel habría muerto y resucitado, su mujer, doña María, habría gobernado con el título de adelantada y el piloto mayor habría conducido los galeones a través de mares inhóspitos hasta arribar a las islas del cacique Malote y, luego, a la desconcertante tierra austral de Arisgotas, donde reinaba un monarca que parecía salido de una de las novelas que se leían a bordo de los galeones. Tentación, culpa y alucinaciones se reúnen en esta novela fantástica que combina el género histórico, las aventuras marinas y la fantasmagoría más intrigante.