Paco de Lucía duerme en su habitación infantil con su hermano Pepe. De repente, entra el Levante y se lo lleva volando en un viaje iniciático que le permitirá conocer a Camarón de la Isla, Enrique Morente y Carmen Linares, con quienes visita a un peculiar Mago de Oz que les permita conocerse a sí mismos y fundar las bases del Nuevo Flamenco. A lo largo de este sendero de baldosas amarillas recorrido por bulerías y tangos se enfrentarán a pruebas que medirán su valor, su fortaleza y su amistad, con la Bruja Buena del Sur mirando y velando por ellos a lo largo de todo el camino.