Quan Arnau i la seua amiga Vera proven una nova màquina caçaextraterrestres, no s'imaginen que estan a punt d'atrapar un alienígena. Mentrestant, una amenaça real plana sobre el món de la imaginació: Toby, el gos d'Arnau, cau greument malalt. Els dos amics mesclaran fantasia i realitat per a fer front a pors ben humanes.