Corre el año 1812, y el capitán Aubrey sonríe, satisfecho. Aun en las lejanas Indias Orientales holandesas, ha recibido una muy buena noticia: lo han nombrado comandante de la fragata más rápida y mejor armada de la flota británica, un navío excepcional. Dispuesto a tomar posesión cuanto antes de su nuevo cargo, se embarca enseguida junto a su inseparable Stephen Maturin en un barco de enlace que ha de conducirlos hasta Inglaterra. Pero, cuando ya se encuentran en alta mar, estalla la guerra con los Estados Unidos, y la en principio pacífica travesía de vuelta al hogar se convierte en un peligroso viaje, repleto de amenazas y violencia. Y, entretanto, el pasado de Stephen Maturin como agente secreto sale a la luz... La batalla no ha hecho más que comenzar.