Se sent una cançó, arriba des de més enllà de la tempesta de sorra, del mar de la guerra... Una greu crisi es cierne sobre la Balena d'Argila, l'illa nau que sura a la deriva en el mar de sorra, però aquesta vegada l'amenaça arriba de dins. El Consell d'Ancians s'ha rendit i urde un pla secret per evitar l'execució dels seus habitants en un nou assalt de les tropes apathoia... Si volen sobreviure, als joves no els quedarà més remei que desafiar l'autoritat de la nau...