En les albors de la Revolució Russa, un jovencísimo Bulgákov és nomenat director d'una remota clínica. D'aquesta experiència sorgeixen les aventures d'un alter ego literari que s'enfronta a llops famolencs, terribles nevascas, i també a la ignorància i la superstició. Relats molt breus, es troben entre els més populars escrits per Bulgákov, i inclouen una petita joia, Morfina, un extraordinari text en el qual l'autor assajaria la doble estructura que desenvoluparia en la seva obra mestra, El Maestro i Margarita.