Nino, fill de guàrdia civil, té nou anys, viu en la casa caserna d'un poble de la Serra Sud de Jaén, i mai podrà oblidar l'estiu de 1947. Pepe el Portuguès, el foraster misteriós, fascinant, que acaba d'instal·lar-se en un molí apartat, es converteix en el seu amic i el seu model, l'home en el qual li agradaria convertir-se alguna vegada. Mentre passen junts les tardes a la riba del riu, Nino es jurarà a si mateix que mai serà guàrdia civil com el seu pare, i començarà a rebre classes de mecanografia en el mas de les Rosses, on una família de dones soles, vídues i òrfenes, resisteix a la frontera entre la muntanya i el pla. Mentre descobreix un món nou gràcies a les novel·les d'aventures que li convertiran en una altra persona, Nino comprèn una veritat que ningú havia volgut explicar-li. En la Serra Sud s'està lliurant una guerra, però els enemics del seu pare no són els seus. Després d'aquest estiu, començarà a mirar amb altres ulls als guerrillers liderats per Esquellot, i a entendre per què el seu pare vol que aprengui mecanografia.