Tic tac, tic tac! Així són algunes històries. Una vegada que t'endinses en elles, gens podrà detenir-les.Una freda nit d'hivern, quan el novel·lista Fritz comença el relat de la seva última narració, es desencadenen una sèrie d'estranys successos lligats entre si, com si dels engranatges d'un rellotge es tractés. De sobte apareixen un aprenent de rellotger, un príncep autòmat, un amenaçador cavaller dins de la seva armadura i el sinistre senyor Kalmenius, personatges mecànics que vaguen pel món al ritme que dicta un rellotge mecànic.