Després d'arribar a Kawami, Vladimir decideix enfrontar-se a la pèrdua de la seva veu amb l'ajuda de Yutaka, la seva família i amics. Gràcies a això, Minoru, antic nen soprano, descobreix la influència que la seva pròpia veu va tenir en els altres. Al mateix temps, en un gir dels esdeveniments, el poble de Kawami es veu abocat a una temible destinació. Els seus habitants intentaran fer el possible per canviar-ho, mentre Yutaka i Midori debuten en l'òpera i el cor de l'institut Kawami Est emprèn el seu camí cap a la final nacional del concurs de la NHK.