Vladimir Popov és un nen soprano al que a Rússia denominen "la veu prodigiosa". Però després d'haver captivat al món sencer, es veu incapaç d'assimilar els canvis que s'estan produint en el seu propi cos. El seu oncle Anatoliy, que treballa com el seu mánager, se sent impotent en veure-ho sofrir i no poder ajudar-ho. Mentrestant, Minoru Aoi, el germà major de Yutaka i antic nen soprano, arriba a Kawami. Els camins de Yutaka i Vladimir es creuaran una vegada més abans del final de la fase per blocs del concurs.