En 1973, després de la mort de la seva dona en un accident de cotxe, el poeta Steve Abbott es trasllada amb Alysia, la seva filla de dos anys, a Sant Francisco, una ciutat que en aquell moment bull d'homes gais a la recerca d'alliberament. Encara que pocs d'ells estan a més criant a una nena. Steve se submergeix immediatament en la vibrant escena cultural de Sant Francisco. Porta a Alysia a festes d'adults, la posa davant del micròfon en les seves lectures poètiques i fa que se senti còmoda en un ambient d'artistes, pensadors i escriptors, en un frenesí d'apartaments i companys de pis que canvien sense parar. Durant un temps, a Alysia la seva vida li sembla de conte de fades, però en arribar a l'adolescència alguna cosa comença a no encaixar. El món ?aviat ho aprèn? és hostil a la diferència. I per si allò fos poc una misteriosa malaltia comença a fer estralls en la comunitat gai, posant en perill a tots els habitants del seu univers. Inclòs al seu pare.