En un immens suburbi, que Burroughs definiria més tard com la «Interzona» i que abasta des de la Ciutat de Mèxic fins a Panamà, un álter ego de l'escriptor, Lee, teixeix la seva tela amorosa entorn de Allerton, un jove ambigu, indiferent com un animal. Passeja per locals cada vegada més sòrdids, i en aquestes excursions ens regala el seu negríssim humor. Llegeix part amb el seu amic a la recerca de la ayahuasca, droga absoluta capaç d'atorgar el control total sobre els cervells, i per això mateix cobejada per Rússia i Estats Units... i per tot amant. Sap que amb Allerton no podrà trobar allò que desitja, però no pot renunciar a això. En aquesta novel·la aflora per primera vegada aquest paisatge alucinado que és el món particular de William Burroughs.