Després d'anys de guerres intestinas, les tribus dels tiste edur es troben sota el comandament del rei hechicero. La pau es va aconseguir a un preu terrible: un pacte amb un poder ocult els motius del qual són, en el millor dels casos, sospitosos; en el pitjor, mortals. Al sud, el regne de Lether, que desitja que es compleixi el paper que profetizaron per a ell llarg temps enrere com a imperi renascut, ha esclavitzat a tots els seus veïns menys civilitzats salvo als tiste edur. La destinació ha decretat que també ells han de caure. La lluita que lliuraran aquests dos pobles serà un pàl·lid reflex d'un conflicte més primitiu. Antigues forces s'uneixen i amb elles la ferida oberta d'una vella traïció i un ànsia de venjança...