L'aparició d'un misteriós personatge en un garatge canviarà per sempre la vida de Michael i de la seva família. Michael no està de molt bon humor últimament, s'acaben de canviar de casa i, de moment, no li agrada gens. A més, els seus pares caminen molt nerviosos perquè el seu hermanita, que acaba de néixer, ha d'ingressar a l'hospital afligida d'una greu malaltia en el seu cor. Per això, Michael té molt temps per investigar i és en l'atrotinat garatge on troba a un estrany personatge, brut i molt malalt, que s'alimenta d'insectes. Afortunadament, podrà compartir aquest secret amb Mina, la seva nova veïna, una nena inquieta i molt desperta, que li descobrirà al poeta William Blake i li ensenyarà a veure la vida amb altres ulls. Els dos alimentaran al seu nou amic, li aconseguiran el menjar xinès que tant li agrada i la cervesa negra, però també les pastilles per tractar la seva avançada artritis. Entre els tres s'estableix una sòlida amistat, una amistat que els uneix amb uns llaços poc comuns... Al final, descobriran quin és la veritable identitat del seu misteriós amic i, sobretot, per què està amb ells. Mentre, la hermanita de Michael es debat entre la vida i la mort...