Va haver-hi una vegada una bruixa que volava amb la seva gata?? Però el vent li arrenca primer el capell, després el llaç i la vara. En cada ocasió, la bruixa aterra per recollir el que li ha caigut i es fa amiga d'un gos, un lloro i una granota. A tots els mola la seva escombra i li demanen volar en ella. La generositat de la bruixa es veurà recompensada quan un temible drac és a punt de menjar-la-hi?