Benito Lacunza, ficat ja en els trenta, flac i ojeroso a causa d'una existència més aviat crapulosa, ajuda a les nits en la barra del bar Utopia, al madrileny barri d'Almenara. I algunes vegades, si el cap l'hi permet, amenitza als clients tocant la trompeta. Mentre somia amb que algú reconegui un dia el seu talent jazzístic, rep la notícia que el seu pare un antic requeté i home sever de qui no guarda bon record, amo d'unes terres i una casa pairal en Estella està agonitzant. Azuzado per la Pauli la seva parella, i la dona per la qual menja calenta i dorm baix sostre, marxa al poble natal de la família per reclamar la seva part de l'herència. Però en Estella li esperen problemes imprevists: el seu germà Lalo, un jove conegut per la seva generositat, és a punt de casar-se amb una dona d'intencions més que dubtoses. Benito decideix prendre cartes en l'assumpte, encara que ignora que un estrany encadenament de circumstàncies és a punt de canviar la seva vida per sempre.