Agost de 1919. Mogut pel seu afany de tornar a empunyar les armes al Marroc després de ser durant quatre anys ajudant d'Alfonso XIII, el general Silvestre torna a l'escena bèl·lica com a comandant general de Ceuta i aviat reverdecen els seus llorers d'heroi nacional, particularment en l'ocupació del Fondak de Ain Yedida. El seu company de l'arma de cavalleria, el general Berenguer, que se li ha avançat en ser nomenat cambra alta comissari al Marroc, recela de Silvestre i s'obstina a derrotar per sempre al carismàtic Muley Ahmed El Raisuni. Per la seva banda, Pedro Robi, pròsper comerciant larachense, prossegueix una trajectòria comercial i personal que li portarà a freqüentar a Madrid a personatges com Horaci Echevarrieta i Ignacio Bauer, mentre el capità de la Guàrdia Civil Carlos Pou torna a Larraix per aclarir la misteriosa mort d'un germà llec franciscà, i investigar els creixents indicis de l'existència d'una trama de corrupció en els subministraments a l'exèrcit. Luis María Cazorla, amb el rigorós bagatge documental que ja va fer gala en les celebrades "La ciutat del Lucus" i "El general Silvestre i l'ombra del Raisuni", desgrana en aquesta apassionant novel·la històrica els orígens d'aquest luctuoso episodi de la història d'Espanya conegut com "el Desastre de Annual". «Estem en el període més agut de la decadència espanyola. La campanya d'Àfrica és el fracàs total, absolut, sense atenuants, de l'exèrcit espanyol.» INDALECIO PRIETO