En el petit teatre d'afeccionats de la localitat de First Sister, en l'estat de Vermont, a l'adolescent Billy Dean li toca interpretar papers complicats, però no seran tan difícils com els de el gran teatre de la seva vida. Als seus tretze anys, el seu dia a dia canvia per complet en conèixer a l'atractiu Richard Abbott, el seu futur padrastre. A mesura que avancen els cursos, Billy s'embarca en la recerca de la seva identitat sexual. Entretant, augmenten els seus desitjos de conèixer al seu veritable pare.